Oferty Publiczne- IPO
FMCM przygotowuje spółki do funkcjonowania na publicznym rynku papierów wartościowych, a następnie doradza przy przeprowadzaniu transakcji pozyskania finansowania w procesie publicznej oferty sprzedaży akcji. Oferujemy kompleksową obsługę przed-emisyjną, a w skład naszych działań wchodzi:
- ocena możliwości skutecznego przeprowadzenia oferty,
- przygotowanie planu i harmonogramu wszystkich działań związanych z ofertą,
- analiza ekonomiczno-finansowa,
- przeprowadzenie „biznesowego" due diligence obejmującego analizę ekonomiczno-finansową danych historycznych,
- sporządzenie projekcji finansowych w oparciu o wykonane analizy i biznes
- plan oraz założenia operacyjne na kolejne lata,
- sporządzenie wyceny wartości spółki,
- pomoc w wyborze pozostałych doradców niezbędnych do prawidłowego przebiegu procesu (doradca prawny, agencja PR),
- określenie zakresu działań koniecznych do przeprowadzenia przez inne podmioty, i koordynacja prac analitycznych w zakresie przygotowania due diligence prawnego, podatkowego oraz audytu, opracowanie wspólnie z doradcą podatkowym planu oraz harmonogramu przekształceń zmierzających do przygotowania
- Spółki do sprzedaży akcji na GPW,
- koordynowanie prac związanych z przygotowaniem prospektu emisyjnego,
- nadzór nad procesem informacyjnym,
- poszukiwanie i uczestnictwo w spotkaniach z inwestorami (zarówno instytucjonalnymi jak i indywidualnymi),
- przygotowanie z wybranym biurem maklerskim procesu przydziału i sprzedaży akcji, realizacja tego procesu,
- inne, niezbędne dla skutecznego przeprowadzenia oferty prace przygotowawcze.