Emisje Obligacji

FMCM kompleksowo doradza przy pozyskiwaniu finansowania poprzez emisje obligacji w szczególności na rynku publicznym, w tym emisje obligacji zamiennych na akcje. Zakres naszych usług przy tego typu transakcjach obejmuje:

analizę sytuacji spółki oraz opracowanie strategii pozyskania
kapitału
organizację całego procesu i nadzór nad jego realizacją oraz koordynacja
prac pozostałych podmiotów
pomoc przy wyborze innych podmiotów niezbędnych do realizacji
transakcji
doradztwo finansowe (m.in. współpraca przy przygotowaniu projekcji
finansowych)
doradztwo przy konstruowaniu warunków emisji
przygotowanie dokumentacji emisyjnej
przygotowanie prezentacji na temat spółki
organizację spotkań z inwestorami
współdziałanie przy przygotowaniu i złożeniu dokumentów we właściwych
instytucjach rynku kapitałowego